دختری خود را درون یک مجله مد می‌یابد؛ این اثر فارغ‌التحصیلی جوانا هاگ در مدرسه ملی فیلم و تلویزیون است که تیلدا سوئینتون، در زمانی که هنوز ناشناخته بود، در آن به ایفای نقش پرداخته است.

این فیلم که پیش از نبرد ترافالگار جریان دارد، داستان رابطه میان دریاسالار لرد نلسون و لیدی همیلتون در طول جنگ‌های ناپلئونی را روایت می‌کند.

«جيمز باند» (کانري) با پي گيري ماجراي قاچاق الماس در مي يابد که دشمن ديرين، «بلوفلد» (گري) مي خواهد با الماس، ليزر غول آسايي بسازد و پس از فرستادن آن به فضا، شهر واشينگتن را نشانه بگيرد...